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階段一(2008-2018):政策引導階段。過去十年,光伏行業發展的周期性波動主要受政策驅動。銀行板塊:本周大盤延續下行,銀行指數微漲0.7%,獲得絕對收益的同時跑贏滬深300指數2.49個百分點。本周關注:1)工行建行理財子公司如期開業,新的組織架構和産品體系值得關注;2)包商銀行事件引發市場擔憂,但監管維穩態度明確,多措並舉化解問題,超額續作MLF呵護市場流動性,帶動利率走勢下行。目前行業動態PB維持在0.85倍左右,板塊具備相對防禦價值,建議關注高股息率個股的分紅進度。

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