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投資建議:中國二季度GDP增速6.2%符合預期,黃金股波動放大仍建議持有。中國2季度GDP同比增長6.2%,較前值下滑0.2個百分點。6月份單月固定資産投資增速回升主要受基建投資回升帶動,社零明顯好轉;但隨著財政收支平衡壓力上升、房地産融資收緊我們認爲三季度經濟下行是確定的,因此盡管各國央行持續出現降息潮,但基本金屬價格難有提振!黃金股方面iPhone下載!,我們仍建議投資者堅定持有(優先配置龍頭,山東黃金和恒邦股份)!我們看好7月份金價持續上漲,短期漲幅速率有望加速,地緣政治引發潛在沖擊以及外部環境的反複和寬松預期仍在是我們看好的理由!另外,降息預期沒有落地前,預期的波動帶來的股價調整是極好的配置時點,建議逢低布局!中長期來看,2019年四季度黃金價格能夠在通脹預期的加持下持續上漲!小金屬方面,長期看好合盛矽業,公司高ROE産能快速擴張提供持續成長性,預計2019/2020歸母淨利潤25.0億/33.6億,對應PE20.2倍/12.0倍;稀土板塊,我們堅持認爲當前稀土無論輕重價格均已遠高于市場均衡中樞,且下遊需求(主要是钕鐵硼)2019年總量下行接近20%;稀土價格近期持續回落,值得警惕!後續確實有可能有政策推出帶來的再次脈沖式上漲,但行業中長期能夠健康持續發展需要的要素與市場當下期待的截然相反,中長期看行業內的資源型公司將繼續價值毀滅,因此不建議參與!新能源板塊,中長期建議關注洛陽钼業,資源價值重估合理(2019/2020淨利潤27億/26.11,PE30X/32X,PB2.2倍),待锂價到達底部區域(電池級碳酸锂價格跌到5-6萬元/噸)關注天齊锂業(2019/2020淨利潤10.11億/12.8億,PE36X/28X,考慮潛在70億配股攤薄)。另外長期看好東睦股份(2019年下半年業績預計將底部反轉)。

休閑服務指數上漲2.42%,相對滬深300指數上漲1.09%,在申萬一級行業裏排名第2位。板塊內大市值公司漲幅相對靠前帶動指數,漲幅前10名總市值占板塊總市值的57.04%,而後10%僅占12.52%。本周核心觀點:廣州酒家線上商城陸續上線月餅産品,2019年普遍再次漲價。

3)高教:目前行業估值已充分反映政策預期影響(2020PE12倍),首選內生穩健、杠杆率低、估值低的高教集團。核心推薦民生教育、中國科培、希望教育、新華教育。

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